科大讯飞:教育业务势头迅猛 维持“买入-A”评级

2013-08-15 01:41:00 来源:网络整理
科大讯飞 教育
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  安信证券发表最新研报指出,公司的技术已经被广泛应用于电信、教育、手机、电视、导航、玩具等各大领域,在智能语音行业具备了明显的在位优势。未来随着灵犀的快速推广,用户数的激增,其在移动互联网领域的竞争优势也将更加显著。预计公司2013-2015年EPS分别为0.74、1.33和2.17元,维持其“买入-A”的投资评级,目标价为70元。

  上半年公司语音评测与教学收入为1.02亿元,同比增长48.06%;同时,公司还发布了“畅言交互式多媒体教学系统(eBook 版)”和“畅言教育资源云服务平台”两款教育新品,并收购了广东启明科技100%的股权,进一步加快了公司考试业务的推广速度和教育方向的战略实施。

  目前,公司已与三大运营商全面开展战略合作,推动智能语音在运营商体系的使用。但是,公司上半年电信语音增值产品收入仅增长2.08%,主要原因是运营商的内部流程较长,使得呼叫中心改造,音乐基地建设等业务的实施进度延迟。安信证券认为,智能语音技术将大幅提升呼叫中心的使用效率和用户体验,并为运营商节约大量的人力成本,其需求将在未来加速释放。

  此外,公司已与中移动就“灵犀”商务推广达成协议,下半年双方将在定制机预装、营业厅推广等方面展开合作,中移动定制机将全面预装“灵犀”应用。考虑到灵犀业务分成比例高,用户数增长将大幅提升公司盈利的弹性。安信证券预计下半年中移动定制机发货量将达到3000万台,这将为“灵犀”的拓展提供了充分的保障。

  机构来源:安信证券

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