国泰君安:东方雨虹 海外业务进一步展露眉目

2013-08-15 11:02:00 来源:网络整理
东方雨虹
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  国泰君安近日发布东方雨虹(加入自选股,参加模拟炒股)的研究报告称,公司公告与新奥集团签订了《特立尼达和多巴哥共和国LNG和CNG项目合作意向书》共同合作发展车船用LNG和CNG项目,解读中性偏利好。

  该合作公告对公司影响中性偏利好,雨虹以其优势的政府资源,主要负责当地政府及企业关系的疏通及前期商务运作,新奥集团负责该项目的技术支持,项目初期可能以气站建设等为主,初始投资规模我们判断可能并不大,短期内尚不会对业绩产生明显影响,我们维持对2013-2015年盈利预测EPS为0.86、1.25、1.79元,同比增长56%、46%、43%,维持目标价32元,维持“增持”评级。

  特立尼达及多巴哥是世界上第五大液化天然气出口国,占美国天然气市场份额的70%多,而新奥能源(原新奥燃气)以城市燃气业务为核心,并提供天然气、LNG等清洁能源产品,目前是国内规模最大的能源分销企业之一,运营了117个城市燃气基础设施项目,并取得越南国家城市燃气经营权。

  我们判断该合作项目主体是新奥集团,其作为燃气分销商,布局特立尼达及多巴哥属于其海外扩张的一部分,且特立尼达及多巴哥丰富的天然气资源,亦为新奥未来长期发展打开空间。同新奥的合作对东方雨虹来说,作为小股东,享有投资收益。

  考虑到2013年6月中旬,东方雨虹公告与特立尼达和多巴哥湖沥青公司(Lake Asphalt of Trinidad and Tobago(1978))拟成立合资公司,新公司将主要从事制造沥青防水涂料产品和沥青瓦、沥青卷材,且特多根据生产设计能力,提供至少每年10万公吨,至少20年的未精炼的原料沥青(湖沥青),由此判断,雨虹同特多湖沥青公司的合作及雨虹海外业务的蓝图将日渐清晰。

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